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2016中国游戏产业报告发布

发布时间:2016-12-16 15:36:06    来源:游久网原创    阅读()

摘要: 今日,由中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)共同编写的《2016中国游戏产业报告》正式发布。

今日,由中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)共同编写的《2016中国游戏产业报告》正式发布。报告在延续历年报告研究领域的同时高度关注2016年中国游戏产业热点、新兴领域,对“影游融合”“VR游戏”“电子竞技”“游戏直播”等进行大量调查研究,评估其给整个产业带来的影响;报告还包含从“体量”“收入”“利润”“用户”“产品”“平台”等方面研究中国游戏产业的典型企业等内容。游久网抢先为大家带来报告的主要内容。

一、2016年中国游戏产业整体状况

1.1 中国游戏市场规模

1.1.1 中国游戏市场实际销售收入

2016年,中国游戏市场实际销售收入达到1655.7亿元,同比增长17.7%,增长率相对上年有所放缓,但销售收入增量保持稳定。中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗,客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降,移动游戏继续保持高速增长,家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。

 

 

数据来源:GPC CNG and IDC

1.1.2 中国游戏收入构成

按细分市场划分,2016年,移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.5%,成为份额最大、增速最快的细分市场。

 

 

数据来源:GPC CNG and IDC

按玩法特征不同,游戏产品可分为电子竞技游戏与非电子竞技游戏。2016年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达504.6亿元,占比30.5%,电子竞技游戏已经成为游戏产业重要的一部分。

 

数据来源:GPC CNG and IDC

1.2 中国游戏用户规模

2016年,中国游戏用户规模达到5.66亿人,同比增长5.9%,增长率小幅上升。移动游戏多个细分市场发力,将对应市场的潜在用户转化为游戏用户,而基于游戏产品的泛娱乐,也加速了这一进程。

数据来源:GPC CNG and IDC

1.3 自主研发网络游戏市场实际销售收入及增长率

2016年,自主研发网络游戏市场实际销售收入达到1182.5亿元,同比增长19.9%。在发展最快的移动游戏领域,自主研发网络游戏占据了重要地位,市场巨头纷纷涉足移动游戏领域,并利用IP尤其是客户端游戏IP,快速切换,实现客户端游戏到移动游戏的价值转化,并间接推动自主研发网络游戏市场销售收入的增长。

数据来源:GPC CNG and IDC

1.4 中国游戏企业状况

1.4.1 中国游戏企业上市证券市场分布

截至2016年年末,中国上市游戏企业158家,其中A股上市游戏企业占81.6%,港股上市游戏企业占10.8%,美股上市游戏企业占7.6%。A股上市游戏企业占比持续增加,与国内资本市场认可游戏资产价值等因素有关。

数据来源:GPC CNG and IDC

1.4.2 中国上市游戏企业地区分布

截至2016年年末,158家中国上市游戏企业中,北京上市游戏企业占24.1%,上海上市游戏企业占10.1%,广东上市游戏企业占20.2%,其他地区上市游戏企业占45.6%。“北上广”三地上市游戏企业数量超过一半。

 

数据来源:GPC CNG and IDC

1 .4.3 中国新三板挂牌游戏企业业务分布

截至2016年年末,中国新三板挂牌游戏企业数量为115家,主营研发占17.4%,主营运营占28.7%,研发与运营均深度涉足的占47.8%,其他占比6.1%。除了直接参与游戏运营与研发的企业外,一些专攻游戏产业链上下游的企业也得以挂牌新三板,如游戏媒体、游戏营销推广、游戏支付、游戏教育等。

数据来源:GPC CNG and IDC

1.4.4 中国新三板挂牌游戏企业地区分布

截至2016年年末,115家新三板挂牌游戏企业中,北京挂牌游戏企业占32.2%,上海挂牌游戏企业占21.7%,广东挂牌游戏企业占14.8%,其他地区挂牌游戏企业占31.3%。

 

数据来源:GPC CNG and IDC

1.5 中国游戏产品状况

2016年,国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约3800款,其中移动游戏约占92.0%,网页游戏占约6.0%,客户端游戏约占2.0%。反映出移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。

数据来源:GPC CNG and IDC

1.6 中国游戏产业用户状况分析

2016年,微信、QQ等社交软件成为用户获取游戏资料最重要的渠道,其次为游戏官网、游戏媒体、朋友推荐等。另外,随着游戏直播的兴起,游戏主播推荐也成为影响用户选择游戏的重要因素。综合来看,社交渠道对用户获取游戏信息的影响最大,社交媒体成为一些游戏能够借助崛起的重要途径。

数据来源:GPC CNG and IDC

二、中国游戏产业细分市场发展状况

2.1 中国客户端游戏状况

2.1.1 中国客户端游戏市场规模

2016年,客户端游戏市场实际销售收入为582.5亿元,同比下降4.8%。虽然客户端网络游戏受电子竞技影响而出现用户回流,用户出现增长。但相比于传统的角色扮演类客户端游戏,竞技类客户端游戏用户付费率与ARPU偏低,对市场收入增长带动有限,无法抵消角色扮演类游戏用户流失造成的收入减少。此外,不少客户端游戏市场主力产品改编成同名移动游戏,造成的用户分流,也拉低了客户端游戏市场实际销售收入。

数据来源:GPC CNG and IDC

2.1.2 中国客户端游戏用户规模

2016年,中国客户端游戏用户数量达到1.56亿,同比增长1.4%。用户重新回到正向增长,与电子竞技热有关。由于电子竞技游戏对硬件要求更高,客户端游戏重新获得优势,带动了用户的回流。

数据来源:GPC CNG and IDC

2.2 中国网页游戏状况

2016年,网页游戏市场实际销售收入为187.1亿元,同比下降14.8%,首次出现负增长。

数据来源:GPC CNG and IDC

2016年,网页游戏用户数为2.75亿,连续3年出现下降。

数据来源:GPC CNG and IDC

2.3 中国移动游戏状况

2016年,移动游戏市场实际销售收入为819.2亿元,同比增长59.2%。移动游戏市场竞争激烈,产品格局变动较大,催生精品产生。此外,新类型产品逐渐脱颖而出,也对市场实际销售收入的增长做出了贡献。

数据来源:GPC CNG and IDC

三、中国游戏产业链分析

3.1 政策法规

3.1.1 颁布《“互联网+”行动指导意见》促进游戏发展

3.1.2 网络出版新规奠定游戏产业有序发展基础

3.1.3移动游戏实施分类管理促进审批提速

3.2 VR游戏

2016年,VR游戏成为游戏创业创新重点领域,不少VR游戏团队诞生,而大的游戏企业也成立了相关的部门,布局VR游戏研发,VR游戏渐行渐近。

3.3 电子竞技游戏

2016年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到504.6亿元,占中国游戏市场实际销售收入的30.5%。

数据来源:GPC CNG and IDC

3.4 游戏直播

2016年,中国游戏直播用户规模突破1亿。游戏直播平台用户的快速增长,与越来越多的游戏参与到直播中来有关。此外,iOS开放直播功能,为移动游戏直播带来了便利性,并推动游戏直播用户的进一步增长。

数据来源:GPC CNG and IDC

3.5 游戏与媒体融合

影视与游戏作为当下最热门的两种娱乐形态,两者融合发展,迎合主流用户需求,相较游戏和影视两个成熟市场,拥有实现较快增长的基础。

3.6 海外市场

数据来源:GPC CNG and IDC

2016年,自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为72.3亿美元,同比增长36.2%。随着国内游戏市场逐渐走向成熟,越来越多的企业将目光转向海外,立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。

四、 中国典型企业市场竞争分析

网易

2016年,网易稳坐中国游戏企业中的第二把交椅。公司市值超过300亿美元,占中国游戏上市公司总市值的3%。年收入与其他企业相比量级大,占中国游戏产业整体收入的比例高。利润率远高于行业同期平均标准。网易的自主研发能力强大,市值、收入和利润都受益于网易的自主研发能力。网易的游戏产品在客户端游戏和移动游戏平台以及不同的游戏类型中,均有突出产品和大数量级产品优势,在用户方面,网易拥有的游戏用户基数大,付费高,对网易产品有一定的忠诚度和粘性。同时网易储备有大量的优质IP,基于其优秀的研发能力,出现爆款产品机率远高于其他游戏公司。因而,网易具有掌控游戏发行和渠道商的定价权,同时拥有自有的发行渠道。

数据来源:GPC CNG and IDC

腾讯

2016年,腾讯继续保持自己在中国游戏企业中的龙头地位。本年度,腾讯预计游戏收入近720亿,占中国整体游戏市场的43.5%。腾讯占据中国游戏市场的半壁江山,同时,还积极收购爆款产品的研发商,如Supercell等,不但能够在海外市场开疆扩土,在产品的研发和运营上,其能力也得到了提高。

数据来源:GPC CNG and IDC

完美世界

2016年,作为影游概念第一股,完美世界在游戏和影视方面的综合实力,位列所有的游戏和影视公司前列。游戏业务实现全产品线布局,影视业务实现产品和渠道布局,以丰富的IP储备为基础,通过精品策略贯穿其中。从业务板块规划和市场发展规模来看,完美世界目前是最具备泛娱乐产业基础的龙头企业,可以通过将游戏或影视业务实现收益最大化。

数据来源:GPC CNG and IDC

三七互娱

2016年,三七互娱的市值达到500亿元左右,其在前三季度利润达到7.52亿,是最赚钱的A股上市游戏公司之一;在主营业务上,三七互娱继续保持了在网页游戏领域的优势,在网页游戏的研发和运营上,均处于一线领先位置;在移动游戏的发行上,借助其在网页游戏发行和运营的经验,也进入到国内移动游戏发行和运营的一线企业中;同时,借助其在A股上市的资本优势,三七互娱进行了清晰的泛娱乐战略,在拓展移动游戏研发和游戏发行业务外,还在互动视频直播、动漫制作、影视制作、动漫推广与发行、海外知名IP以及虚拟现实技术等领域积极布局。

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